25 χρόνια µετά το σύντοµο ειδύλλιό του µε τον σερίφη Jake, ο Silva διασχίζει την έρηµο για να τον συναντήσει ξανά. Μετά από µία νύχτα πάθους, έχει έρθει η ώρα να...
Ισπανία, 1966. Ένας καθηγητής αγγλικών, ο Αντόνιο, οδηγεί για την Αλμερία με την ελπίδα να συναντήσει τον ήρωα του, Τζον Λένον, ο οποίος βρίσκεται εκεί για τα γυρίσματα...