Ο Μορίς, ένας πανέξυπνος γάτος του δρόμου, έχει σκεφτεί την τέλεια απάτη για να βγάζει λεφτά: παρέα με έναν νεαρό αυλητή, τον Κιθ, πάνε από πόλη σε πόλη πείθοντας...
Βρισκόμαστε στον Δισκόκοσμο, τον φανταστικό κόσμο του Τέρι Πράτσετ, που τον κουβαλάει στην πλάτη της μια τεράστια χελώνα. Ο Χογκφάδερ έρχεται μια φορά το χρόνο...
