Για τον 8χρονο Μόντσο είναι μια ειδυλλιακή χρονιά: ξεκινά το σχολείο, έχει έναν εξαίρετο δάσκαλο, κάνει έναν πολύ καλό φίλο, και, μαζί με το μεγάλο του αδελφό, πολλά...
Στην Ισπανία του 17ου αιώνα, ο - άλλοτε ήρωας για τον ισπανικό θρόνο - Αλατρίστε, επιστρέφει στη Μαδρίτη, αποφασίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν ξιφομάχος...