Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...
Ένα προικισμένο αγόρι περνά από οντισιόν για έναν διαγωνισμό τραγουδιού και γνωρίζει μια δασκάλα μουσικής η οποία φτιάχνει μια παιδική χορωδία που γίνεται...
