Στην Πάδοβα του μεσαίωνα, ζουν οι αδελφές Bianca και Katharina. Η Bianca είναι ευγενέστατη κι ο πατέρας της θα την παντρέψει μόλις βρεθεί γαμπρός για την μεγαλύτερη της Katharina....
Ο λόρδος Σάουθμερ δραπετεύει από την Κίνα με τον άκρως απόρρητο Λωτό Χ σε μικροφίλμ, και, παρά την καταδίωξη των κυβερνητικών δυνάμεων, επιστρέφει στο Λονδίνο....
