Φθινόπωρο κάπου στη δεκαετία του 1990. Βρισκόμαστε σε ένα εσθονικό χωριό στην Αμπχαζία, περιτριγυρισμένο από δασώδης λόφους, τη θάλασσα, τις μανταρινιές… τον πόλεμο...
Ένας ιερέας αναλαμβάνει την εκκλησία ενός απομακρυσμένου χωριού. Γρήγορα θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τον ντόπιων και της θελκτικής δασκάλας πιάνου, με την οποία...
